华融易主中信集团后，信达、东方、长城将划入中投，方案或年内落定
存在了25年的中国四大资产管理公司（AMC）正迎来重要变局。继中国中信金融资产（原中国华融）划入中信集团并于近日完成更名后，中国信达、东方资产、长城资产并入中投公司的消息也得到进一步确认。据新华财经1月29日消息，经向业内知情人士处再次确认，三家AMC（资产管理公司）将于近期划至中投公司。第一财经记者此前从业内了解到，这一改变筹划已久，但具体方案和落地时间未定，相关消息去年已在业内传播开来。进入2023年四季度，各AMC已减少人事变/调动，可能与为此做准备有关。不过，有来自上述AMC的内部人士对第一财经记者表示，现在还处于接洽尽调阶段，关于如何划入、人事安排、制度调整还没看到具体方案。据他分析，正式公布方案可能还需要一段时间，大概率会在年内完成。另一家AMC非业务部门人士则表示，相关消息尚未传达至该部门。四大AMC前世今生我国四大AMC成立于1999年，是经国务院批准，为应对亚洲金融危机、化解金融风险、促进国有银行改革和国有企业脱困而设立，专营不良资产业务，设立之初，大股东均为财政部，经营期限设定为10年。当时，中国东方资产对应接收中国银行不良资产，中国信达对应接收中国建设银行和国家开发银行，中国华融对应接收中国工商银行，中国长城资产对应接收中国农业银行的不良资产。同时，四大AMC也接收、处置其他金融机构的非对口银行的不良资产，随着经营期限被无限延长，各家AMC陆续完成股份制改革，并形成了各自的经营模式，但也在不断扩大板块布局的过程中逐渐偏离不良资产主业，由此积累了不少风险。近年来，行业在“回归主业”的监管要求下加速整改。官方资料显示，中国信达成立于1999年4月，2010年6月完成股份制改革，2012年4月引进全国社会保障基金理事会、UBS AG、中信资本控股有限公司和渣打银行四家战略投资者。2013年12月12日，公司作为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司在港交所主板挂牌上市。中国信达在中国内地的30个省、自治区、直辖市设有33家分公司，在内地和香港拥有7家从事不良资产经营和金融服务业务的平台子公司，包括南洋商业银行、信达证券、金谷国际信托、信达金融租赁、中国信达（香港）控股有限公司、信达投资有限公司、中润经济发展有限责任公司。截至2022年末，公司员工约1.4万人，总资产16159.89亿元，归属于股东权益1882.06亿元。东方资产成立于1999年10月，2016年9月改制为股份有限公司。自成立以来，东方资产累计管理处置各类不良资产两万多亿元。截至2022年末，公司总资产达12479亿元，在全国共设26家分公司，下辖中华联合保险、大连银行、东兴证券、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东方前海资产管理有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托和浙江融达企业管理有限公司等10家一类子公司，业务涵盖不良资产经营、保险、银行、证券、基金、信托、信用评级和海外业务等，员工总数5万多人。长城资产成立于1999年11月，注册资本512.3亿元，2016年12月完成股份制改革。目前，公司服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港特别行政区，设有32家分公司，旗下拥有长城华西银行、长城国瑞证券、长生人寿保险、长城新盛信托、长城金融租赁、长城投资基金、长城国际控股、长城国富置业等8家控股公司。截至2021年末，公司总资产为6428.76亿元。中国华融成立于1999年11月1日，2012年9月28日整体改制为股份有限公司，2015年10月30日在香港联交所主板上市。早在2021年，亟需化解风险的中国华融通过420亿元引战增资，大股东由财政部易主中信集团（相关股权权益变动于2023年3月正式完成），管理层“大换血”。2024年1月25日，中国华融完成了公司名称及公司章程的变更登记/备案手续，并取得北京市市场监督管理局换发的营业执照。26日，中国中信金融资产正式挂牌，中国华融退出历史舞台。近两年，通过出让旗下金融牌照子公司加速机构瘦身，中国华融剥离了华融交易中心、华融消费金融、华融证券、华融湘江银行、华融信托5家子公司，目前公司设有33家分公司，服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，旗下子公司还有华融金融租赁、华融融德、华融实业、华融国际等。截至2022年末，公司总资产为9553.26亿元。从盈利情况来看，四大AMC近年来净利润均有不同程度下滑甚至亏损。其中，中国信达2022年归母净利润为63.13亿元，此前2017年高峰时期一度超过180亿元；东方资产2022年实现归母净利润24.88亿元，此前多年，这一数据均在70亿元甚至百亿元以上；长城资产自2018年盈利断崖式下滑，2021年首次录得85.61亿元（归母净利润）亏损，此后财报一直延期未更新。中国中信金融资产（原中国华融）过去扩张速度较快，净利润曾在2017年接近220亿元，但之后风险暴露，2020年一度创下千亿亏损纪录，2022年再次陷入亏损。随着中信集团入主、改革化险聚焦主业，公司经营逐步回到正轨。最新业绩预告显示，公司2023年成功扭亏，预计实现净利润10亿~20亿元。响应机构改革方案，股东与监管角色分离目前，除中国华融外，其余3家AMC第一大股东仍为财政部，第二大股东为全国社保基金理事会。对于将3家AMC划入中投公司，市场分析普遍认为，可以更好实现股东与监管角色分离，也是响应最新机构改革方案的一部分，对公司经营展业影响不大。根据2023年3月中共中央和国务院印发的《党和国家机构改革方案》要求，要完善国有金融资本管理体制，按照国有金融资本出资人相关管理规定，将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离，相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构，由其根据国务院授权统一履行出资人职责。从目前已发布的监管文件和发债转股等需要来看，AMC涉及的监管部门既包括央行、国家金融监督管理总局等部门，也包括大股东财政部。根据《金融资产管理公司资产处置管理办法》，财政部除行使股东职责外，还负责AMC的检查监督。其中，资产处置机构设立、资产处置实施等事项要向财政部备案，资产处置进度、资产处置审批程序的合规性和处置结果需经财政部定期检查或抽查。官网资料显示，中投公司成立于2007年9月29日，是依照《公司法》设立的主权财富基金，由国务院直接控股，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化。公司总部设在北京，注册资本金为2000亿美元。中投公司开展境外投资业务与境内金融机构股权管理工作。其中，子公司中央汇金投资有限责任公司（下称“中央汇金”）根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务。截至2023年6月30日，中央汇金直接持有19家金融机构股权，包括银行、保险、证券和综合性机构。其中，由中央汇金出资13.3%的中国银河资产管理有限责任公司，是国内第5家全国性AMC，由建投中信资产管理有限责任公司转型而来，后者是为承担华夏证券非证券类资产的政策性处置任务于2005年9月成立。公司股东中，银河金控作为大股东持股65%，中央汇金位列第二大股东，南京紫金投资集团有限责任公司、北京金融街资本运营集团有限公司、中信证券分别持股10%、6%、5.7%。
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